實探電子產業現狀:元器件緊缺持續,信創生態興起
2021-04-15

最大的挑戰來自時間。

3月末,芯片產業鏈的漲價浪潮再度來襲,這其中包括晶圓廠、設計廠等各環節相關公司。夾雜其中的,還有一則臺積電總裁發予芯片設計廠商告知首次取消年度晶圓降價的信件。

近日舉行的第九屆中國電子信息博覽會(簡稱CITE2021)期間,一家芯片設計商人士向記者坦言,對于其所在產業環節來說,雖然晶圓代工廠等漲價帶來的影響沒那么直接,但也慢慢會有反饋。

他進一步解釋,即便代工費用增加幅度不大,但在交期不明的情況下,相對下游的設計廠就只得通過加價方式以期盡快獲得產品。

這是一個縮影,折射出當前電子產業鏈處在相當火熱和緊缺的狀態,國內產業間公司一面在積極籌措應對,另一面在產業鏈上游領域拓展共生,信創產業生態就在近兩年來逐漸被孕育而來。

2020年是信創產業落地元年,國內多個部門此前就出臺多項舉措推動該產業的發展,核心指向對電子產業生態的自身能力構建。

《中國信創產業發展白皮書(2021)》顯示,經初步估算,2023年中國計算產業市場空間1043億美元,接近全球的10%。按50%為信創市場規模估算,2023年中國信創市場規模將突破3650億元,有望在2030年釋放萬億級市場規模。

龐大的市場生態和快速變化的產業鏈供需調整之下,對國內公司研發和鏈接能力的考驗箭在弦上。

元器件漲價持續

多名CITE展商都告訴記者,在包括上游原材料在內的一系列產業環節漲價趨勢之下,整體漲價態勢成為必然。

“所有環節都在漲,沒有技術含量的包材都在漲價了?!币幻股滔蛴浾咧赋?,目前國內大多環節都處在缺貨狀態下,該公司目前勉強可以讓生產跟上需求節奏。

另一名深圳本地自有芯片產線的展商人士則對記者舉例道,芯片做封裝必須要原材料銅,但最近一次數據顯示,銅已經漲價超過30%,導致封裝框架價格翻倍;另一個主要原材料硅片漲價也是類似的影響邏輯。除此之外,還有人力成本、環保成本等,由此牽動著整個芯片生態的價格波動。

與此同時,生產硅片也需要時間周期?!按蠹s從沙子逐步提純到硅片需要6個月左右;代工廠即便增加設備,真正調試成熟需要2-3年時間。這都不是能快速實現的?!痹撁耸坷m稱。

當然換個角度來看,供應鏈的緊張一方面在考驗國內產業鏈的協同能力,也對國內電子產業公司的管理能力帶來進階。

同方股份信創業務集團總經理張偉告訴記者,為應對元器件供應緊缺,在上游芯片層面,同方股份基于全球供需表現,此前已經有大量積累和儲備;此外在開源方面,同方也有能力聚合整個行業去應對芯片緊張、原材料漲價等現階段難題,

“國內芯片產業在快速發展,可選余地寬廣,芯片適配方面我們在積極推進?!彼m稱,同方已經與華為、飛騰等公司成立了聯合適配組,公司做好了科學應對的準備。

“不僅是針對現在。同方在很多年前的發展中,基于X86架構就有供應鏈管理經驗,以及基于對生產周期的安排、市場周期把控等,有一套完整的管理邏輯和組織架構?!睋榻B,由于計算機硬件規模龐大,因此同方在初期發展過程中,就已經分別根據生產、售后、服務等多個體系層面進行精細化地管理體系支撐。

上游存儲原廠也有明顯感受。西部數據公司副總裁兼中國區業務總經理劉鋼向記者表示,“我們發現客戶經過供應方面的考驗之后,會改進自己供應和交貨的能力,做更長遠、更具體的規劃?!?/p>

他進一步舉例,此前一些下游客戶提交規劃需求是按照季度為單位,目前則延長到了一年?!耙驗椴糠植考慕回浧谟?3-26周,甚至30-40周不等。這會對國內制造商的供應鏈管理提出更高要求,他們需要從更長時間周期、更準確地進行管理預期?!?/p>

劉鋼向記者指出,國內產業生態的應對能力已經越來越嫻熟,這不僅體現在設備制造商環節,甚至包含偏下游的云服務商等方面。

“比如頭部的云服務商會直接找到我們,說接下來的存儲需求是什么樣的。我們也提前告訴他們什么時間會有最新的產品出來,甚至在有工程樣品的時候就提供測試?!彼硎?,如此,當西部數據有新的存儲產品出現,下游廠商可以盡可能縮短切換技術的調整時間。

“這包括對技術和供應鏈兩方面的盡早溝通,都會比以前更深入、更長遠,而且以前我們是不會跟供應商談(精細到)部件級的(需求),但是他們如今會對包括計算、存儲等關鍵部件,做早期的技術和供應規劃,而不像原來直接等設備制造商、系統商供應就好?!眲撊绱吮硎?。

信創產業興起

在元器件協同之外,產業鏈生態自身的成熟和技術演進也是近些年來被關注的重點。CITE展會期間,信創產業(信息技術應用創新產業)發展進程就備受關注。

張偉告訴記者,隨著雙循環新格局的開啟,信創產業市場空間將非常巨大,各家企業都在尋找自己的位置。

“目前起步是以政府層面應用開始,其他企業級、行業級應用需求會陸續跟進?!彼赋?,同方現重點關注八大類行業板塊,尤其如金融、交通、電信、能源、教育等行業,同方的臺式機、筆記本和服務器都會覆蓋到這些產業所需?!爱斎?,目前信創產業的進程剛剛開始,我們現階段已經在電信等產業多點開花,面向企業也有云桌面、高端工作站等成熟解決方案?!?/p>

在新探索的教育行業,同方已經完成了相應終端的適配,比如將智慧黑板普及到全國更多地處相對偏遠地區的教學過程中,并結合同方背靠的清華大學教學資源,助推教育信息化2.0的普及。

“信創產業是一個完整的生態,我們其實沒辦法做到獨善其身地發展?!睆垈ブ赋?,信創產業的發展背后,必然需要構建出一個完整生態,讓上下游之間、同業之間互相學習和成長?!爸袊男艅摦a業對于信息行業從業人員來說,都是比較新的領域,沒有誰的技術或者應用功能特別超前,只有良性競爭、互相合作才能推動整個生態的良性發展?!彼m稱。

在前述展會的一次論壇演講中,張偉也指出,科技創新是主流趨勢,也是“十四五”規劃方向所提出的“科技自立自強”?!拔覀兊募夹g目前還處于構建底座階段,我們用到的許多電子信息產品,都是在西方技術體系下面。跟國外的狀態相比,中國自身的核心技術只有短短二三十年積累。所以我們目前最大的挑戰來自時間,就是怎么樣能利用有限的時間實現‘彎道超車’。而破解這一困局我們需要以聯合、整合的方式去發展,堅持行業內部聯合攻關,提升科技研發能力?!?/p>

他還認為,未來三年將是信創產品從個別領域走向全面推廣的過程。在這個過程中,基礎硬件、基礎軟件、應用軟件,以及在這之上的信息化需求,都將協助信創邁上一個新的發展臺階。

但這并不意味著同方只做信創類產品,而是會根據不同的合作伙伴需求提供相應產品和服務。

張偉向記者表示,“下一步,同方股份會堅持‘信創+X86’兩條技術路線齊頭并進發展,在信創產業方面,會根據市場的推進進度和發展方向進一步擴大投入?!?/p>

據介紹,硬件的技術創新方向和應用需求十分多元,同方會提供因應市場需求的產品,并進行市場和產品策略的變化,且堅持自己的技術研發,基于目前大環境背景,提前做好plan B/C的計劃準備。

張偉指出,兩條技術路線共同發展的核心,是源于信創產業的需求可能會影響到消費類產品的創意,而對后者的技術布局也會反哺影響到信創類產品的開發思路。兩條路線本質上是共生共贏的關系,只是在渠道等層面會有一定區別或協同。

來源:21世紀經濟報道(作者:駱軼琪)


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